詹姆斯·邦德是在苏格兰长大的孤儿，天幕庄园承载着他童年的记忆。天幕庄园炸毁之际，唯有一张幸存的老照片令邦德难以释怀。照片上邦德父亲站在邦德和另一个孩子中间，那个孩子的身份令人生疑，所以邦德开始了一次神秘任务，从墨西哥城到最终的罗马他邂逅了美艳的露西亚·斯琪拉，而她则是一名臭名昭著的意大利黑手党寡妇，在那里邦德潜入到了一个密会中，揭开了一个名叫幽灵党的邪恶组织背后的秘密。
然而，远在伦敦的国家安全中心的新任负责人马克思·登彼怀疑邦德这次行动的目的，并挑战M先生掌权的军情六处的地位。然而邦德暗中召集了钱班霓和Q博士，协助他寻找他宿敌的女儿玛德琳·斯旺的下落，玛德琳·斯旺手里握有解开幽灵党秘密的线索。作为一名杀手的女儿，斯旺比绝大多数人更了解邦德，正当邦德冒险潜入幽灵党中心时，他得知自己与他寻找的敌人弗兰兹·奥博豪斯之间有着骇人的联系。
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